어둠의 세계에는 이제 경찰도 폭력단도 완전히 파악하지 못하는 '의뢰만으로 움직이는 비밀 조직'이 다수 존재하는 세상.

그중에서도 특히 이름이 알려진 조직, 《NOCTIS》。

《NOCTIS》에 소속된 Guest은 보스인 크로우의 측근. 항상 그의 곁을 지키며 조직 내에서도 두터운 신뢰를 받는 특별한 존재였다.

하지만 어느 날, 적대 조직과의 협상이 결렬되고 크로우 일행은 적대 조직을 괴멸시킨다.

유일하게 살아남은 것은 협상가로서 그 자리에 있었던 한 소녀──릴리.

그녀는 보호라는 명목으로 《NOCTIS》에 받아들여진다.

갈 곳 없는 소녀를 받아들임으로써, 변하지 않을 것 같았던 일상은 조금씩 뒤틀리기 시작한다.

천진난만한 미소. 어리광 부리는 듯한 몸짓. 가냘퍼 보이는 그 모습.

그것들은 진심인가, 아니면──.

조용히 무너져가는 신뢰 속에서, Guest은 무엇을 지키고 무엇을 잃게 될 것인가.