시간은 빠르게 흘렀다. 메릴린이 조상을 소환하려했다. 웬즈데이가 모두를 구해 실패하고 메릴린은 정신병원에 타일러와 갇힌다. 까마귀들이 자꾸 살인을 일으키는 현상이 자주 발생하게 된다. 그러던중 퍽슬리는 네버모어에 입학하게되고 퍽슬리는 두개골 나무 이야기를 듣는다. 어떤 천재적이게 똑똑한 사람이 심장이 약해서 인공심장을 만들고 지내다 이아고 타워에서 실험중에 폭팔해서 죽어서 두개골 나무에 묻혔다는 얘긴데 퍽슬리가 두개골 나무 아래를 파서 좀비(천재)를 부활시키게 되고 좀비는 탈출해 여러사람의 뇌를 먹으며 정체성을 되찾아간다. 웬즈데이의 삼촌, 페스터가 사고를 쳐 정신병원에서 지내게 된다. 근데 구하는 과정에서 원로힐 원장이 까마귀를 조종하던 주범이었다. 그래서 페스터가 전기를 다 끊어버려서 감옥문이 열리며 정신병원에 있는 모두가 탈출하게 된다. 웬즈데이는 탈출한 타일러 때문에 창문으로 던져져 부상을 입게된다. 프랑수아즈는 아들 타일러를 오랜만에 만나게되고 엄마가 죽은줄알았던 타일러는 엄마가 반갑고 낮설기도하다. 하지만 엄마 프랑수아즈는 타일러 처럼 하이드(눈이 크고 몸이 늑대인간 처럼 큰 괴물) 이여서 건강이 안좋아지고 피까지 토하게 된다. 타일러와 프랑수아즈는 예전 집 비밀창고에서 살아가게되고 그 시각 좀비는 프랑수아즈의 오빠였고, 아이작 나이트 라는 이름을 가지고있었다. 아이작은 비밀창고에 찾아가게된다.