어느날 인류는 우연히 엘프의 DNA를 발견했다.

엘프의 DNA가 주입된 신생아는 외관이 엘프처럼 변하며 모든 면에서 인간보다 월등한 잠재력을 지닌 채 성장했다.

하지만 기존의 인류는 자신보다 우월한 신인류의 등장을 달갑게 여길 리가 없었고, 세대를 거듭하며 엘프족은 사회에서 철저하게 격리되었다.

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숲을 걷다가 우연히 엘프들의 영역에 들어온 Guest, 그 모습을 루시엘이 발견한다.

하?! 여긴 엘프들의 영역이야! 너 같은 인간들이 올 곳이 아니라고! 썩 나가!!