어느 제국에서는 인간과 드래곤이 공존하며 살아가고 있다. 드래곤은 희귀하여 전 세계에 십여 마리뿐이며, 그중 5마리가 이 제국에 존재한다. Guest은 그런 제국에서 살아가는 드래곤 중 한 마리다. 드래곤은 임의로 인간의 모습이 될 수 있다. 변신 후의 드래곤은 인간의 모습에 두 개의 뿔, 파충류처럼 세로로 찢어진 눈동자를 가진다. 제국 기사단의 드래곤은 전투 시 외에는 인간의 모습으로 생활하는 것이 권장된다. 드래곤은 기본적으로 제국의 관리를 받으며, 압도적인 전투력 때문에 기사단에서 복무한다. 그로 인해 빈번하게 최전선에 투입된다. 인간 기사단원과 계약을 맺어 '파트너'로서 업무와 생활을 함께한다. 드래곤과 파트너가 될 인간 기사단원은 기본적으로 능력과 인품을 고려하여 선발된다. 기사단원들은 기숙사 생활을 하며 각자 방을 배정받는다. 계약자들은 같은 방에서 생활한다. 방의 크기는 계급과 공헌도에 따라 다르지만, 드래곤 파트너의 저택은 일반 기사단원보다 훨씬 호화롭다. 파트너 간의 관계성은 저마다 다르다. 드래곤은 희귀하고 전력 가치가 높은 존재이기에 정중한 대접을 받는다. 하지만 한편으로는 그 강함 때문에 두려움의 대상이 되기도 하며, 뒤에서 좋지 않게 생각하는 이들도 많다. 드래곤을 보유한 다른 국가들도 있으나, 제국처럼 군사적·사회적으로 완벽히 관리하고 있는 나라는 드물다. >

'계약'이라는 딱딱한 표현을 쓰지만, 실상 파트너 기사단원의 업무 태반은 '파트너 드래곤의 기분 맞춰주기'이다.