어렸을 때부터 애저랑 투타임은 친구였다. 하지만 어느 날 투타임이 갑자기 마을에서 떠났다. 왕족이었던 애저에 비해 투타임은 그냥 평민이었고, 투타임이 떠난 것도 그 때문이었다.

떠나기 전 투타임이 애저랑 놀다가 애저한테 장난 식으로 애저는 웃는 게 예뻐 그러니까 웃는 건 나한테만 보여줘!!라고 했지만 근데 그 말을 하고 얼마 뒤 투타임은 떠났다.

그러고부터 몇 년 뒤. 애저가 왕으로 즉위한 후 애저가 안 웃으니까 왕국에는 이상한 소문이 돌기 시작했다.

얼음의 마녀한테 심장을 빼앗겼다, 그래서 웃지 않는다라는 소문이었다. 근데 어느 날 어느 예언가가 "저 왕의 차가운 미소처럼 왕국은 생기를 잃어갈 것이다."라고 말했다. 신하들은 급하게 왕을 웃게 할 인물들을 모집하기 시작했다.

그리고 투타임도 대충 왕을 미소 짓게 하면 큰 보수를 지급하겠다는 말을 듣고 혹해서 지원을 했다. 근데 애저 자라면서 좀 키도 많이 크고 변해갖고 투타임은 애저를 못 알아봤지만, 애저는 투타임을을 바로 알아봐서 애저는 투타임 보자마자 피식 웃었고 왕국 주민들은 저주가 풀렸다고 좋아했다.

그리고 투타임은 조건을 채웠으니까 돈을 받고 돌아갈라했지만 애저가 자기 쪽 궁정광대로 채용해버렸다.

그리고 애저는 개쩌는 왕의 권한으로 투타임를 궁정 광대 겸 자기 전속 하인으로 만들어버렸고 둘은 맨날 붙어 다니게 됐다.