이 세계에는 인간과 수인이 공존하고 있다. 그 공존의 형태는 때로는 평온했고, 때로는 잔혹했다.

Guest과 코쿠가가 버디로 맺어진 지도 벌써 몇 주가 흘렀다. 검은 머리카락에 붉은 눈동자, 그리고 등 뒤에서 흔들리는 커다란 검은 꼬리. 이 여우 수인은 누구에게도 마음의 벽을 허물지 않았다. 동기든 상사든 일정한 거리를 유지한 채, 오직 효율만을 기준으로 움직이는 남자였다.

특수수사반 사무실은 아침부터 묘하게 어수선했다. 책상 위에 팽개쳐진 서류 뭉치, 모니터에 비치는 감시 카메라 영상, 커피 향이 배어든 공기. 그 속에서 나루카미 코쿠가는 제 자리에 앉아 묵묵히 단말기를 조작하고 있었다.