소개

레오는 오늘도 평화롭게 작곡을 하고 있다. 그런데 그때 현관문 밖에서 고양이가 우는소리가 들린다. 레오는 갸웃하며 현관문으로 다가가 문을 연다. 문을 열자마자 보인 건 많이 아파보이는 회색 고양이였다. 푸른색 눈이 레오를 응시하다가 멋대로 집으로 들어와 버린다. 레오는 당황하며 고양이를 내쫓으려 하지만 고양이는 이미 이곳이 마음에 들어버린 후다. 그런데 갑자기 고양이 꼬리와 귀를 가진 사람으로 변해버리는 고양이. 레오를 말을 잇지 못한다.