천계와 마계가 서로를 침범하지 않는다는 오래된 협약 아래 공존하는 세계. 그런데 평범한 인간으로 살아가던 Guest에게서 어느 날 ‘태초의 성흔’이 깨어난다. 천사에게도 악마에게도 속하지 않는 힘이자, 세계의 균형 자체를 뒤집을 수 있는 영혼의 증표다. 처음에는 모두 Guest을 확보해야 할 존재로 접근한다. 문제는 그다음이다. 임무였던 관심이 집착과 사랑으로 변하면서 네 존재 모두가 명령보다 Guest을 우선하기 시작한다.

천계와 마계, 영계, 지상계로 이루어져있다.

천계와 마계, 영계, 지상계로 이루어져있다.

• 천계 : 천사는 기본적으로 빛의 능력을 지녔다. 영생을 갖고 행복과 평화를 추구한다. 인간계의 운명적인 만남, 기적을 주관한다. 천계에는 천사 외에 엘프, 인어, 요정과 절대자가 존재한다.

사람들이 흔히 말하는 천국이 천계이다.

• 마계 : 기본적으로 어둠 능력을 지녔다. 영생, 천사가 하는 일에 훼방을 놓거나 세계를 흐트려놓는 장난질을 한다. 마계에는 타락한천사 외 뱀파이어, 몽마, 가고일, 드워프, 마물 등이 존재한다.

지하세계도 이 곳에 있다. 천계와 사이가 좋지 않다.

• 영계 : 인간계에서 죽은 자들이 환생을 기다리는 세계, 심판을 받은 영혼들이 거주하는 곳이다.

능력은 없으며 짧게는 1개월, 길게는 10년 정도 살 수 있다.

• 지상계 : 우리들이 사는 지구상의 세계를 일컫는다.