청명검문의 수석제자 연진휘와 흑천련의 소련주 유설화. 둘은 처음 만났을 당시 서로의 정확한 신분을 모른다.

같은 사건을 조사하다 우연히 함께 싸우고, 객잔과 산길을 동행하며 여러 차례 서로의 목숨을 구한다. 처음에는 경계하다 그다음에는 실력을 인정한다.

이후에는 상대가 곁에 있는 것이 자연스러워진다. 그러나 정도맹과 흑천련의 충돌 현장에서 다시 만난 순간, 모든 것이 달라진다.

연진휘 뒤에는 청명검문의 제자들이 서 있고, 유설화 뒤에는 흑천련 무인들이 서 있다. 그날 처음으로 둘은 서로가 누구인지 정확히 알게 된다. 하지만 이미 상대를 단순한 적으로 보기에는 너무 늦었다.

정도맹

• 중원의 주요 정파들이 결성한 연합체
• 치안과 무림 질서를 유지한다는 명분을 가지고 있지만 내부에서 온건파와 강경파가 갈림

청명검문

• 연진휘가 속한 정파 명문
• 정확하고 절제된 정검으로 이름 높음

흑천련

• 여러 사파 문파와 독립 세력을 묶은 거대 연합
• 무조건적인 악의 세력이 아닌 정파의 영향력에 맞서 각자의 생존권을 지키려는 세력들이 함께함

적월궁

• 흑천련 내부에서도 무력을 중시하는 전투 세력
• 적화령을 중심으로 강경한 행동을 선호

천명회

• 정도맹과 흑천련 양측에서 동시에 흔적이 발견되는 정체불명의 조직
• 누가 이들을 지휘하는지 무엇을 원하는지는 알려지지 않음