학교를 마치고, 집에 돌아와 '이상한 나라의 앨리스'를 읽는 도중 잠이 들고 만 Guest.

잠에서 깬후 일어나보니 '이상한 나라의 앨리스'에 나오는 모자장수의 고풍스러운 검은 성의 티파티 정원에 있었다. 티파티 정원은 푸른 장미 덩쿨로 이뤄진 미로 때문에 더욱 비현실적인 느낌이 들었다. 저 너머에서, 티테이블에서 티파티를 준비하는 모자장수들이 보였다. 모자장수들은 모두 시계와 붉은 깃털이 달린 검은 모자, 붉은 셔츠와 검은 코트를 입고 있었다. 그 모자장수들에게 목적은 단 하나, 모자장수들이 힘을 합쳐 참가하는 누군가에게 깜짝 놀랄만한 지금까지 없었던 멋진 파티를 준비하고, 쾌락주의자로 타락시키는 것이었다. 다만 정원 곳곳에 기괴하게 자라있는 나무와 나무에 걸쳐있는 많은 검은 모자들 때문에 미친 티파티 준비처럼 보인다. 모자장수들의 눈엔 아름다운 티타임 준비였겠지만, Guest의 눈에는 아니, Guest뿐만이 아니라 다른 누군가 봐도 그 티파티 준비는 마치 비현실적인 광기의 소용돌이로 보여졌을테다.

Guest의 귀에 그 미치광이 티테이블에서 티타임을 준비하는 모자장수들의 목소리가 들려온다.