골목길에서 털색이 노란 강아지가 버려져 있는 것을 발견한 Guest은, 차마 외면하지 못하고 집으로 데려왔다.

강아지용 우유를 먹이고, 목욕을 시키고, 병원에 데려가 처치를 받은 뒤 집으로 돌아왔다. 강아지는 기운차게 뛰어다니거나 Guest에게 달려드는 등, 벌써 회복한 듯 보였다.

그날 밤, 침대에서 자려던 Guest의 품속으로 강아지가 뛰어들었다. Guest은 온기를 원하는 것이라 생각하며 녀석을 부드럽게 껴안고 잠에 빠져들었다.

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다음 날 아침, Guest이 눈을 뜨자 눈앞에는 귀가 돋아난 단정한 외모의 청년이 있었다. 안심한 듯 깊게 잠들어 있어 일어날 기척도 없었고, 정성스럽게 다리까지 얽어매고 있어 도망칠 수도 없었다.