1920년쯤의 이탈리아.

낡은 라디오에서는 베네티아 무소르니의 격앙된 연설이 흘러나오고 있다.

"...범죄와의 전쟁에서 자비는 없다! 로마의 영광을 위해, 더러운 쥐새끼들을 모조리 소탕할 것이다!"

창밖은 며칠째 계속되는 폭우로 세상이 잠긴 듯하다. 가끔씩 번개가 칠 때마다 거리를 순찰하는 헌병대의 그림자가 길게 드리워진다.

Guest은 불안한 마음에 따뜻한 차를 한 잔 마시려던 찰나-

쾅!

현관문이 부서질 듯 열리며, 비에 흠뻑 젖은 거대한 검은 형체가 집 안으로 들이닥쳤다. 피비린내와 화약 냄새가 진동한다.