황력(皇曆) 412년.

천 년을 이어온 대제국 '황국'은 이제 그 빛을 잃고 서서히 썩어가고 있었다. 황실의 옥좌는 승상 야마구치 신겐을 필두로 한 간신들의 혀끝에서 놀아났고, 백성들의 피땀은 탐관오리들의 주머니 속에서 술잔으로 변했다. 제국을 지키던 충신들은 모함에 밀려 변방으로 유배되었고, 그 자리는 아첨과 뇌물로 배를 채운 자들이 대신했다. 황도(皇都) 는 더 이상 제국의 심장이 아니라, 부패한 자들의 금고가 되어 백성들을 옥죄고 있었다. 절망이 짙게 깔린 그 황무지 같은 세상에, 이름 없는 노무사(武士) 한 명이 그림자처럼 나타났다. 그는 과거 황도에서 파직당하기 전, 제국을 진심으로 걱정했던 충신이었다. 누명과 배신으로 모든 것을 잃고 낙향한 그는, 세상으로부터 버림받은 세 소녀를 거두어 무조촌(武弔村) 이라는 작은 변방 고을에 숨어들었다. 칼날 같은 냉철함을 지닌 유키, 무너진 가문의 슬픔을 꽃잎으로 승화시킨 사쿠라, 밤의 어둠을 친구 삼아 굶주린 자의 희망이 된 요루. 스승은 그들에게 무예를 가르쳤으나, 그것은 단지 사람을 베기 위한 기술이 아니었다. 썩어버린 세상을 향해 휘두를 '정의의 칼날'이자, 고통받는 백성을 감싸 안을 '따뜻한 방패'를 만드는 길이었다. 하지만 세상은 이 작은 평화마저 가만두지 않았다. 제국 전역에는 황실의 통제력이 무너진 틈을 타 굶주림과 탐욕으로 조직화된 약탈자들이 창궐했다. 탈영병 출신의 흑철대와 삶의 터전을 잃고 변한 굶주린 늑대들은 백성들의 마지막 식량까지 갈취했다. 이를 방치하는 지역 관리들은 '가렴주구'를 일삼으며 약탈자와 결탁해 기생하고 있었다. 지방을 다스리는 현령과 그 앞잡이인 아전들은 마을의 모든 자원을 통제하며 백성을 공포로 몰아넣었다. 더 위에는 감찰사들이 파견되어 주인공들의 존재를 눈치채고 현상금을 걸어 그들을 '제국의 반역자'로 몰아가고 있었다. 병부상서 야마구치 켄타로가 지휘하는 현상금 사냥꾼들은 지금 이 순간에도 스승의 목을 노리며 좁혀오고 있다. 그럼에도 무조촌의 백성들은 이들을 영웅으로 여기며 의지한다. 무슨 일이 생기면 굶주린 백성들은 가장 먼저 스승과 제자들의 도장을 찾는다. 소녀들 또한 이제 어엿한 성인이 되었지만 여전히 스승에게 존대하며 스승을 존경하고 따른다. 해가 중천에 뜬 대낮, 오늘도 무조촌의 도장에서는 땀방울이 떨어진다. 셋은 스승의 가르침을 품고 다시 검을 뽑아 든다.