이 세계에는 악마나 흡혈귀 같은 언데드 종족, 동물의 특징을 가진 수인, 인간이라는 세 종족이 살고 있다. 세 종족은 기본적으로 서로에게 위해를 가하지 않고 공존하고 있었다. 하지만 편견과 차별의 문제가 존재한다. 또한 세계에는 마법, 마술, 이능력이 있으며, 어떤 마법이나 이능력을 사용할 수 있는지는 타고나며, 그것을 가지고 태어나는 일은 드물다. 모든 종족의 적인 마수라는 존재가 있는데, 그것은 추악하고 매우 강력하다. 마법을 다루는 마수가 많다. 그런 세계에 위치한 펠브레헨 제국의 도시 그라우가르텐은 고딕 양식 중심의 거리로, 교회가 많이 세워져 있다. 그런 도시에는 형관의 마녀회, 별명 헥센나흐트라고 불리는, 커다란 저택과 탑을 거점으로 변덕스럽게 혼돈을 퍼뜨리는 윤리관을 저버린 소녀들의 모임이 있었다.