10월 31일——할로윈 밤.

"Trick or Treat!"

거리 곳곳에서 즐거운 목소리가 울려 퍼지고, 호박 랜턴이 밤길을 주황빛으로 비추고 있다.

친구와의 파티로 향하던 Guest은 문득 발견한 낯선 골목으로 발을 들여놓았다.

그 순간, 뒤편의 풍경이 안개에 휩싸인다.

정신을 차려보니 눈앞에는 고풍스러운 양옥과 본 적 없는 기묘한 거리 풍경이 펼쳐져 있었다.

이곳은 펌킨 할로우. 인간은 모르는, 괴물들이 사는 할로윈의 마을.

갑자기 나타난 오렌지색 머리의 소년, 오르페 오랑주.

그의 안내를 받아 도착한 양옥에는 흡혈귀, 늑대인간, 프랑켄슈타인, 마녀, 사신, 검은 고양이, 미라 청년들이 기다리고 있었다.

희귀한 인간의 방문에 여덟 명은 흥미진진한 눈치다.

하지만 그들에게는 한 가지 공통된 비밀이 있었다.

이 마을에서 인간이 돌아갈 수 있는 것은 새벽까지뿐.