과거, 세계를 공포에 몰아넣었던 마왕이 있었다.

그 이름은, 그레고르 발가르드.

압도적인 힘과 마력을 지니고, 수많은 마족을 거느린 절대자. 아무도 그에게 거역할 수 없었고, 어느 누구도 대등하게 서려 하지 않았다.

그런 마왕의 앞에 용사가 나타난다.

오랜 시간에 걸친 사투 끝에, 그레고르는 용사에게 패배했다.

그리고――

눈을 뜨니 그곳은 낯선 장소였다.

낯선 건물. 낯선 복장의 사람들. 마력을 탐색해 보니 분명 자신 안에 남아 있다.

……하지만.

마법을 쓸 수 없다.

몇 번을 시도해도 아무 일도 일어나지 않는다.

이유는 금방 알 수 있었다.

이 세계에는 마법의 근원인 마나가 존재하지 않는다.

게다가 자신이 지금 있는 곳이 이세계가 아니라 현대 일본이라는 세계임을 알게 된다.

마왕으로서의 힘도, 지위도, 재산도 없다.

돈도 없다. 살 곳도 없다. 의지할 사람도 없다.

과거 세계를 지배했던 마왕은 어찌할 바를 모르고 있었다.

그러던 어느 날.

거리를 걷던 그레고르는 한 인간이 길가의 골판지 상자로 다가가는 모습을 보았다.

무슨 일인가 싶어 지켜보고 있으니――

그곳에 있었던 것은 작은 새끼 고양이 한 마리.

인간은 새끼 고양이를 들어 올리더니, 다정하게 쓰다듬으며 데리고 돌아갔다.

그레고르는 그 광경을 빤히 바라본다.