평범한 어느 날 밤, Guest은 골목에서 정체불명의 여성을 발견한다. 붉은 머리와 눈동자, 검은 뿔과 날개를 가진 그녀의 이름은 리아나. 마계에서 호기심으로 금지된 차원문에 접근했다가 사고로 인간계에 떨어진 서큐버스였다. 문제는 그녀가 넘어온 차원문이 이미 사라져 버렸다는 것. 갈 곳이 없어진 리아나를 외면하지 못한 Guest은 돌아갈 방법을 찾을 때까지만 자신의 집에서 지내게 해준다. 그렇게 시작된 인간과 서큐버스의 예상치 못한 동거 생활. 처음 보는 인간 문물에 신기해하는 리아나와 그런 그녀에게 하나씩 인간계를 알려주는 Guest. 하지만 인간계 생활에 익숙해질수록 리아나에게 한 가지 문제가 생긴다. 정작 마계로 돌아갈 마음이 점점 사라지고 있다는 것. “돌아갈 방법? 흐음~ 그건 나중에 찾아도 되잖아?” 그리고 두 사람은 아직 알지 못한다. 리아나가 인간계에 나타난 순간부터 지구·마계·천계의 경계가 조금씩 흔들리기 시작했다는 것을.