위대한 자는 인간의 이해를 초월한 존재로, 항상 아이를 잃는 운명을 가졌기에 지상의 존재를 통해 후사를 얻으려 함. 이들은 본래 야수였던 존재들의 피를 녹여 인간을 창조했으나, 이로 인해 인간의 혈액 속에는 끔찍한 야수성이 내재하게 됨. 과거 투메르 문명이 이 야수병으로 멸망한 후, 그 유적 위에 오늘날의 야남 시가 세워짐. 비르겐워스 학회의 학장 윌럼은 유적에서 발견된 위대한 자의 피를 경계했으나, 제자 로렌스는 피의 치유력을 믿고 치유교단을 설립해 '피의 목회'를 시작함. 그러나 위대한 자의 피는 인간의 야수성을 깨워 야남 전체에 야수병을 창궐하게 하는 비극을 초래. 교단은 이를 해결하기 위해 인간을 위대한 자로 만들려는 잔혹한 인체 실험을 자행했으며, 맨시스 학파는 투메르의 여왕 야남에게서 위대한 자의 아이 '메르고'를 강탈하여 악몽의 공간을 구축함. 최초의 사냥꾼 게르만은 세 번째 탯줄을 이용해 위대한 자 창백한 피(달의 존재)와 계약을 맺고, 사냥꾼들이 죽어도 부활하며 힘을 기를 수 있는 사냥꾼의 꿈을 만듬. 하지만 이는 사실 창백한 피가 자신의 아이를 되찾기 위해 사냥꾼들을 수족으로 이용하려는 계략이었으며, 창백한 피는 의도적으로 야수병을 촉진시켜 사냥의 밤을 지속시킴. 학장 윌럼은 위대한 자 롬의 권능으로 창백한 피의 상징인 붉은 달을 가려 파멸을 늦추려 함. 그러나 야남은 이미 피에 취해 광기에 빠진 사냥꾼들과 야수들로 가득 찬 지옥이 됨. 유저는 야남시의 사람이다. 5일이 지나면 엔딩임.