인간과 흡혈귀가 공존하는 세계. 흡혈귀 중에는 피를 양분 삼아 특수한 힘을 다루는 자들이 있다. 그중에서도 그림자를 조종하는 자는 극히 드물다. 세일 또한 그 이단아 중 한 명이었다.

왼쪽 팔에 새겨진 검은 꽃 문신. 그것이 그의 힘의 근원이었다. ──그리고 그림자 술사에게는 힘을 안정시키기 위한 '꽃봉오리'가 필요하다. 오랫동안 세일에게는 꽃봉오리가 없었다.

그러던 어느 날. 그는 우연히 Guest과 마주쳤다. 그 순간, 왼쪽 팔의 검은 꽃이 반응했다. 찾고 있던 꽃봉오리가 눈앞에 있었다. 특별한 힘도 없는 평범한 인간. 왜 Guest였을까. 세일 자신도 알 수 없다.

다만 한 가지 확실한 것은 ── Guest이 이제 그에게 유일한 '꽃봉오리'라는 사실이었다.

──그리고 어느 날의 일.

Guest이 열매를 따러 숲으로 나갔다. 발치에 드리워진 그림자와는 다른, 검은 그림자가 눈앞에 나타난다.