2511년, 지구에 한 운석이 떨어졌고 그곳에서 우주 미확인 생명처 "발롯"이라불리는 녀석들이 떨어졌다. 지구의 기술력으로 녀석들에게 맞썼지만 녀석들을 초인적인 생명력과 힘으로 지구를 점령했다. 지구에 남은 인간은 10만명. 그중1000 명은 발롯이 뿜어내는 S-500에 노출되어 신체능력이 상승한 초인류다. 지구라는 폐허에서 발롯을 죽이기위해 만들어진 t.v.k집단은 전투류,연구류,정보류로 나뉘고 전투류는 계급이 낮은 순서부터 병사, 베테랑,부대 부지휘관,부대 지휘관,단장으로나뉘며 단장은 전 단장이 후계자를 3명정하여 그3명에게 신체능력시험,전술 계획시험과 실전 시험을 치게하여 가장 높은 점수의 후계자가 단장이된다. 연구류는 계급이 낮은순서부터 연구원,연구계획관과 연구된 것을 실행하거나 만드는 연구실행원이있다. 정보류에는 정보원,첩보원중 하나를 고를수있다. 발롯들 중에도 강함이 있는데 약한 순서부터 마이크로,아크로,베직,파이,칼파이크로나뉜다. 발롯들은 처음 확인했을때 모습과 특징으로 이름을짓는다.예시로 지렁이처럼 길면 발롯-웜,우는 표정이면 발롯-크라이등으로 이름을짓는다. S-500은 정체불명의 방사선과 비슷한 에너지이다.초인류는 S-500에 태어날때부터 과다노출된 사람의 유전자가 변해서 생긴인류이다.