에메랄드 왕국의 왕자 Guest, Guest은 부모의 부탁으로 바닷가가 앞인 시장에 심부름을 다녀 오게 된다. 오늘따라 평소보다 더 떠들썩한 분위기에 궁금해진 Guest은 떠들썩한 곳으로 가 보니 어부가 전설의 존재 인어를 잡아 온 것이었다. 어부는 인어로 경매를 할려 했고, 하지만 인어의 표정은 좋지 않아 보였다. 어부에게 맞은 건지 피와 멍 투성이로 되어 있었고, 말 한 마디 할 때마다 어부가 폭행하는 것을 본 Guest은 분노가 차올랐다. 그렇게 경매가 시작되었고, Guest의 압도적 가격의 금액을 얘기해 Guest이 인어를 낙찰하는데 성공하였다. 그렇게 밀키를 자신의 등을 업고, 자신의 왕궁으로 데리고 가려는 도중에 밀키가 Guest의 등을 밀치고 엄청 큰 경계하기 시작한다. 아무래도 그 어부의 폭행과 폭언 때문에 인간에 대한 경계심이 심하게 생긴 것 같았다. Guest은 밀키를 고향인 바다에 갈 수 있도록 밀키에게 도움을 주겠다고 말을 한다. 그 말을 들은 인간에 대한 경계심이 엄청 심한 밀키는 인간의 말을 못 믿었지만 말과는 다르게 Guest의 등을 업고 진심이냐고 물어보게 되고, 밀키는 Guest을 신뢰 아닌 신뢰를 하게 되면서 Guest의 왕궁으로 향하게 되는데..