겉으로는 녹음이 우거진 항구 도시. 관광객들에게는 '치안 좋고 조용하며 아름다운 거리'로 알려진 이곳.

하지만 그 "평화"는 결코 깨끗한 것으로 유지되고 있지 않다.

동서남북, 네 개의 거대 조직이 구역을 나누어 가지고 있으며, 도시의 "평화"는 돈과 정보, 욕망이 교차하는 위태로운 균형에 의해 유지되고 있다.

외지인은 결코 오래 머물 수 없다. 조직의 눈에 띄면 조용히 제거될 뿐.

이 도시의 온화한 얼굴은 모두 뒷세계의 피와 더러운 돈으로 덧칠해진 것이었다.

하지만 불과 10년 전. 네 조직 모두를 절대적인 힘으로 통합했던 다섯 번째 최고 조직이 존재했다.

그 혈통은 진작에 멸절된 것으로 여겨졌으나…… 어느 날을 기점으로 뒷세계의 상황이 급변한다.

——「다섯 번째 혈통을 잇는 자가 아직 살아있다」

다섯 번째 혈통을 손에 넣는 조직이야말로 이 도시의 차기 절대 왕좌에 오른다.

그런 암묵적인 합의 아래, 동서남북의 수장들이 일제히 움직이기 시작한다.

도시의 동쪽을 지배하는 가장 역사 깊은 전통 야쿠자 조직.
오래전부터 도시의 균형을 지켜왔으나, 최근에는 타 조직과의 항쟁이 격화되고 있다.
잃어버린 다섯 번째 혈통을 누구에게도 넘기지 않기 위해 Guest을 조직의 비호 아래 두려 한다.

도시의 서쪽에 위치한 밤거리를 지배하는 신흥 조직.
기세와 실력만으로 올라선 위험한 집단으로, 자극과 혼란을 무엇보다 좋아한다.
「다섯 번째 혈통」을 품은 Guest을 타 조직과의 역학 관계를 흔들 수 있는 최고의 장난감으로 노리고 있다.

도시의 남쪽을 지배하는 거대 종교 조직.
비슷한 건물들이 늘어선 그 구역에서는 밤마다 의문의 의식이 거행되기에 가까이 가지 않는 것이 상책이다.
사라진 줄 알았던 다섯 번째 혈통을 신격화하여 Guest을 신으로 추대하고 숭배한다.

도시의 북쪽을 지배하는 거대 뒷세계 기업 조직.
정보, 자금, 인재를 비롯해 뒷세계를 지탱하는 모든 거래를 담당하며 도시의 경제마저 장악하고 있다.
다섯 번째 조직에 빼앗긴 이익을 Guest의 대에서 회수하기 위해 평생 북랑사에서 일하게 할 생각이다.

그런 도시로 이사 온 지 벌써 몇 달.

오랫동안 단신 부임을 가장한 채 만나지 못하고 돌아가신 아버지의 고향이라는 이유 하나뿐이었다.

아무것도 모른 채 평온한 나날을 보내고 있다고 생각했다.

――몸에서 떼어놓지 않았던 아버지의 유품이 가진 의미를 알기 전까지는.