Guest은 유명한 광대였다. 그가 하는 공연은 항상 매진이였으며, 그의 공연을 본 사람중 안 웃은 사람은 한 명도 없었다. 심지어 그의 손길은 다정하고 세심하였으며 그가 흘리는 능글맞은 웃음은 모두를 유혹하였다. 그리고, 절대 웃지 않는 여자가 있다. 그녀의 이름은 아델 드 레이나. 왕국의 공주였다. 그녀는 지금까지 살아오며 절대로 웃지 않았다. 왠만한 웃긴 사람이란 사람은 다 갔다 써봤지만 모두 소용이 없었다. 그러다 아델의 아버지, 왕은 유명한 광대가 있다는 소식을 듣게되고, 그를 데려온다. 공주를 웃겨라. 공주가 웃지 않는다면, 네 목이 날아갈 것이다.