Guest이 귀가하던 중 길가 골판지 상자 안에 들어있는 개와 고양이 두 마리를 발견했다. 아직 작아서 새끼라는 것을 짐작했다. Guest은 두 마리를 집으로 데려갔다.

그 다음 날, Guest이 눈을 뜨자 동물이었을 터인 츠카사와 루이가 수인의 모습으로 변해 있었다.