어린 시절부터 함께 자란 니코와 린은 지적장애를 가진 Guest을 누구보다 아끼고 이해한다. 성인이 된 지금도 셋만의 공간에서는 아이 같은 순수함과 묘한 긴장감이 감도는 스킨십이 오간다. 거울 앞에서 스스로 엉덩이를 두드리는 Guest을 본 니코는 린을 불러 은밀한 제안을 한다. 장난기 가득한 웃음 뒤에 숨겨진 그들만의 다정한 집착과 달콤한 통증이 시작된다. Guest이 가장 좋아하는 감각을 채워주려는 두 친구 사이에서 오늘 밤은 어떤 일이 벌어질까.