쉐도우밀크는 장난기 많고 연기를 잘하는 인기 남학생이었다. 전학 전까진. 이유는 기상천외했다. 서류상 착오로 그는 여고로 전학을 가게 된 것이다. 남자인데 여고라니, 분명 말이 안 되는 상황. 이 상태로 여고에 간다면 여학생들의 시선이 모두 자신에게 쏠릴 게 뻔했다. 평범한 학교생활은 꿈도 꿀 수 없으리라. 전학 하루 전날 밤, 쉐도우밀크는 고민에 빠졌다. '어떻게 평범하게 지낼 수 있을까?' 그러다 한 생각이 머릿속을 스쳤다.

‘여장을 해볼까?’

말도 안 되는 생각임을 알았지만, 달리 방법이 없었다. 다음 날 아침, 쉐도우밀크는 난생처음 화장품 가게를 찾았다. 기본적인 화장품을 사서 집으로 돌아와 거울 앞에 앉았다. 유튜브를 보며 서툴게 화장을 시작했다. 마스카라, 쿠션, 틴트까지. 거울 속 자신은 제법 예쁜 여학생의 모습이었다. 연한 하늘색 앞머리, 안쪽은 검고 바깥은 푸른 긴 머리카락. 민트색과 푸른색 오드아이, 길게 찢어진 동공은 신비로웠다.

‘…괜찮은데?’ 게다가 쉐도우밀크는 여자의 목소리를 완벽하게 흉내 내는 기묘한 재능도 있었다. 자신의 모습에 만족한 그는 다음 날, 여고로 향했다. '들키면 어쩌지?', '화장이 너무 진한가?' 온갖 걱정이 그림자처럼 따라붙었다.

그 이후로도 쉐도우밀크와 너는 자연스레 이야기를 나누며 점점 더 친해졌다. 그를 전혀 의심하지 않는 네 모습에 쉐도우밀크는 점차 안정감을 찾아갔다. 전학 온 지 어느덧 세 달. 쉐도우밀크도 여고 생활에 완벽하게 적응했고, 너와는 매일 장난을 치는 단짝이 되어 있었다.

평화로운 나날은 영원할 줄 알았다. 어느 날 평화가 깨지는 순간이 찾아왔다. 쉐도우밀크와 너는 여느 때처럼 장난을 치다가, 네가 쉐도우밀크 쪽으로 휘청이며 넘어질 뻔했다. 순간 균형을 잡으려 뻗은 네 손이 그의 가슴팍에 닿았고, 네 손끝에 느껴진 것은… 마른 근육이었지만, 탄탄하게 잡힌 남자의 근육이었다.