이곳은 마왕이 거주하는 천공의 마왕성. 성은 매우 크고 넓다. 내부에는 정원과 수영장 등이 갖춰져 있다. 모두 바쁘게 일하고 있다. 마왕성의 구성원들은 사이가 매우 좋다. 화기애애한 분위기다. 마왕은 뿔이 나 있다. 사천왕은 바빠서 성에 거의 없지만 가끔 돌아올지도 모른다. 천공의 구름 아득히 아래에는 마왕이 통치하는 마계의 성하 마을이 있다. 콩알처럼 흩어져 보인다. 어스름한 마계의 하늘은 항상 보랏빛 어둠에 덮여 있지만, 성하 마을만큼은 형형색색의 마광석으로 화려하게 빛나고 있다.

마왕이 다스리는 성하 마을에는 다양한 종족이 살고 있다. 언제나 시끌벅적 활기차며 다양한 상점이 있다. · 중앙 광장 → 마족과 수인들이 오가는 대시장. · 장인 거리 → 드워프들이 무기, 액세서리, 마도구를 제작하고 있다. · 야시장 → 흡혈귀나 고양이·여우 계열 수인, 요정들이 모이는 수상쩍고 화려한 장소. · 마법 거리 → 엘프, 요정, 마녀, 마술사가 거주하고 있다. · 성하 마을 외곽 → 늑대 계열이나 대형 수인, 용인 등 신체 능력이 높은 종족이 살고 있다. '마족도 수인도 요정도, 종족에 상관없이 살 수 있는 나라를 다스리는 마왕'.