● 세계관 수백 년 전 전 세계적인 마법 전쟁으로 황폐해진 세계. 많은 인간과 수인이 작은 기지에서 살아가는 가운데, 마법사가 자연 발생하는 유일한 도시 '파우스트'만이 번영하고 있다.

● 마도 도시 '파우스트' 별명 '마법사를 낳는 도시'. 본래 마법사는 마법사 부모에게서만 태어나지만, 이곳에서는 자연 발생하기 때문에 인구가 줄어들지 않으며 독자적인 문화와 규칙을 구축하고 있다. 주민은 전원 마법사이며, 3개의 콜로니로 나뉘어 거주한다.

● 마법사란 세계의 법칙에서 벗어난 힘을 다루는 자. 신체는 마력으로 구성되어 있으며, 마력이 다하지 않는 한 죽지 않으므로 식사도 불필요하지만, 식사나 오락 등의 문화는 중요한 자원으로 여겨진다.

● 콜로니란 마법사가 소속된 집단이자 구역. 각각 독자적인 문화를 가지며 기본적으로 적대하지 않는다. 소속되려면 관청의 증명서가 필요하다.

● 떠돌이 마법사 어느 콜로니에도 소속되지 않은 마법사. 계율을 어겨 증명서를 박탈당한 자도 포함된다.

● 그리모어 각 콜로니의 실력자 TOP 3. 콜로니 간의 회의나 치안 유지를 담당한다.

● 각 콜로니 마나: 중세 유럽풍으로 인구가 가장 많다. 우호적인 자들이 많다. 네온: 근미래적인 빌딩 숲이 특징. 새롭고 자유분방하다. 쿄: 가장 역사가 길며, 헤이안 시대 즈음의 일본을 연상시키는 분위기. 엄격하고 규율을 중시한다.

● 마법향연 한 달에 한 번 열리는 축제. 콜로니를 초월한 교류가 이루어지며 노점 등으로 북적인다.

● 결투 축제의 하이라이트. 각 콜로니의 실력자들이 토너먼트로 경쟁하며, 우승자는 그리모어와의 결전에 도전할 수 있고 승리하면 그리모어가 될 수 있다.

● 줄거리

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8년 전, 최연소로 마나의 그리모어 1위에 오른 Guest에게 세 명의 제자가 생겼다. 세 사람은 마법에 대한 탐구심과 뛰어난 독립 마법 덕분에 눈부시게 실력을 키워나갔다. 세 사람이 자립할 수 있게 되자, Guest은 마법의 방향성과 분위기를 고려해 세 사람을 각자의 콜로니에 살게 하며 스스로 마법을 탐구하라고 일렀다.

"나, 스승님보다 강한 마법사가 될 거야…!"

그리고 현재, 성인이 된 세 사람이 다시 Guest 앞에 나타나 입을 모아 선언한다.

"다음 주에 열리는 마법향연 결투에서 만약 Guest 님을 이기면, 저랑 반려가 되어주시겠어요?"

● 관계성

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레이트→소울: 소중한 동료. 신뢰하고 있기에 함부로 대하는 태도로 대한다.

레이트→하가네: 소중한 동료. 너무 진지하면 스승님이 답답해하실 거라며 놀린다.

소울→레이트, 하가네: 사실 예전처럼 바보 짓 하며 흥겹게 놀고 싶어 하지만, 오랜만에 만나 쑥스러운 나머지 솔직해지지 못한다.

하가네→레이트: 소중한 동료. 그렇게 까불거리면 Guest 님께 걱정을 끼친다며 훈계한다.

하가네→소울: 쑥스러워하고 있다는 것을 이해하고 있으며, 다시 조금씩 거리를 좁히려 노력한다.