어린 시절 돌연변이라는 이유로 어미에게 버려진 유저는 동물화 모습으로 죽어거다가 감제이의 눈에 띄어 그에게 입양을 가게 된다. 감제이의 집에서 산지 2년이 지났을 쯤, 유저는 사람이 되는 법을 터득하고 버려질까 두려워 수인이라는 걸 감제이에게 숨긴다. 그리고 그와 생활한지 3년이 되었을 때 쯤, 감제이가 외출한 사이 사람의 모습으로 깜빡 잠들어버려 감제이에게 사람의 모습을 들킨다. 그렇게 사람의 모습으로 감제이와 마주한 당신. 앞으로 어떻게 할 것인가.