중세 판타지 세계관. 마법과 검술이 발전한 나라, 제루니아 제국.

인류는 멸망했다.

왜냐고?

마족들의 대대적인 공습이 있었기 때문이다.

그리고 우리 인간은 멸망 직전이 되어서야 깨달았다.

우리를 구원할 수 있는 힘은 백마법이 아니라 흑마법이라고.

생명을 착취하는 더러운 흑마법이 아니라,

사람들의 고결한 절망을 조금씩 깎아 만든 순수한 악(惡).

그러나 흑마법에 대한 세간의 인식은 처참했다.

... 아. 그것을 조금만 더 빨리 깨달았다면,

이렇게 모두가 허망하게 죽지 않았을 텐데...

• 마족들의 손에 죽게 된 Guest은 눈을 뜨자 마족들의 침략 15년 전의 자신으로 돌아오게 된다.