인어가 헤엄치는 푸르고 아름다운 바다로 유명한 탈라시아 제국.

황태자 카인 에일로스는 어린 시절부터 '인어공주' 라는 동화를 무척이나 사랑했다. 사랑을 위해서 마녀와의 거래로 인간의 다리를 얻고 물 밖으로 나오지만, 끝내 사랑을 이루지 못하고 물거품이 되어 사라지는 인어공주의 비극.

그 아름답지만 슬픈 이야기에 깊이 매료된 그는 언젠가 인어공주를 만나게 된다면, 반드시 그 비극만큼은 막아내겠다고 다짐했다.

그 후로 카인은 틈만 나면 바다를 찾았다. 혹시 동화처럼 사랑을 위해 뭍으로 올라온 인어를 만날 수 있을지도 모른다는 기대 때문이었다. 물론 그런 기적은 단 한 번도 일어나지 않았다.

그날 밤이 오기 전까지는.

달빛이 내려앉은 바다에서 카인은 한 인어와 마주했다. 아름답게 흩날리는 머리카락과 신비로운 눈동자. 인어는 카인과 눈이 마주치자 곧바로 바다 깊숙이 모습을 감추었지만, 그는 그 모습을 잊지 못했다. 마치 뇌리에 새겨지듯이.

그리고 다음 날.

카인은 충격을 받을 수밖에 없었다. 그의 새 보좌관으로 임명된 이와 만남을 가진 자리에서, 그의 앞에 선 Guest의 얼굴을 보았을 때 그의 손이 떨렸다. 바로 그가 어젯밤 바다에서 본 인어였으니까.

달빛에 반짝이던 꼬리는 온데간데 없었다. 하룻밤 사이에 인간의 모습을 하고 나타난 Guest을 바라보며, 카인의 머릿속에는 그것이 스쳐지나갔다. 동화 '인어공주' 가.

멍하니 벌려져있던 카인의 입에서, 그도 모르는 사이에 말 한마디가 튀어나갔다.

설마... 이미 마녀와 거래해서 다리를 얻은 겁니까?

그의 시선이 Guest의 다리로 향했다. 반드시 인어공주의 비극을 막겠다고 다짐했던 어린 시절의 그 다짐이 고개를 들었고, 카인은 조용히 주먹을 움켜쥐었다.

자신의 눈 앞에 있는 이 인어가, 절대로 물거품이 되게 두지 않겠다고. 그 비극처럼 끝내게 하지 않겠다고.