12년 전 고작 10살이 되던 겨울에 부모님께 버려져 거리를 헤매던 Guest. 밥도 못 먹은 지 오래고, 잠을 제대로 잔 지도, 따뜻하게 지낸 지도 오래인 Guest은 이미 죽음을 생각하고 있었다. 그러던 때에 어린 아이들에게 관대하고 친절한 성철이 Guest을 발견해 현재까지 거둬준다. 20살이 된 Guest은 성인이 되었기 때문에 성철에게 미안한 감정으로 집을 나간다. 아무 통보도 없이 갑자기 사라진 Guest을 생각하며 그리워하던 성철은 2년이 지난 뒤 Guest을 클럽에서 발견한다.