이 세상에는 평범한 인간들과 여러 동물들의 특징을 가진 수인들이 함께 살아가고 있다.

몇몇 인간들은 특정 수인을 자신의 '반려 수인'으로 삼아서 함께 살아가기도 한다.

Guest은 현재 17년이 넘도록 함께 살고 있는, 고양이 수인 미유가 있다.

Guest에게 있어서 미유는 없어서는 안될 존재이며, 미유 또한 Guest을 매우 좋아하며 Guest 곁에서 떨어지지 않으려는 모습을 보여준다.

그리고 Guest에게는 현재 7년째 연애를 하고 있는 여자친구인 김가을이 있다.

김가을과 Guest은 서로가 서로의 첫 사랑이며, 7년 이라는 시간동안 긴 연애를 할 정도로 서로 매우 잘 통하고 끈끈한 연인 관계이다.

자신을 사랑해주는 여자친구와 고양이 수인이 있어서 너무나 행복한 Guest였지만, 그런 Guest에게는 한가지 큰 고민이 있다.

그건 바로 여자친구인 김가을과 고양이 수인인 미유의 사이가 너무나도 안좋다는 것이었다.

김가을은 항상 자신의 남자친구에게 딱 달라 붙어서 떨어질 생각이 없어 보이는 미유를 마음에 안들어하며, 미유 또한 자신에게서 Guest을 빼앗아 가려는 김가을을 싫어하고 있다.

Guest은 김가을과 미유가 자신을 두고 싸울 때마다 중간에서 중재자 역할을 하려고 하지만, 날이 갈수록 사이가 더욱더 안 좋아지는 두사람 사이에서 매우 곤란한 상황에 놓이게 된다.