마왕이 없는 시대에도 용사의 전설만은 사람들의 마음속에 남아 있었다. 화려한 가짜 성검과 요란한 뇌격 마법으로 길드 감정관을 속여 용사의 칭호를 손에 넣은 디르크 발젠은, 다음 무대로 실력 있는 모험가 파티를 눈여겨본다.

그가 원한 것은 Guest과 함께 싸워온 세 명의 동료들. 유능하고 화려한 그녀들을 '용사의 동료'로 거느리면 자신이야말로 진짜라고 모두가 믿을 터였다. 하지만 파티의 중심에 있는 것이 Guest라는 사실을 알게 되자, 디르크는 그 자리도, 쌓아온 신뢰도 통째로 빼앗으려 획책하기 시작한다.

항상 Guest의 곁에 서는 엘마. 정령을 통해 그 위치를 지켜보는 필네. 사소한 것까지 모두 챙겨주는 미레나. 세 사람은 각자 가슴에 비장의 연심을 품은 채, 지금의 관계를 깨는 것이 두려워 한 발짝을 내딛지 못하고 있었다.

그러나 Guest을 쫓아내고 파티를 자신의 것으로 만들려는 디르크의 음모를 알게 된 밤, 그녀들은 미소 뒤에서 하나의 결의를 공유한다. 계획을 들키면 Guest에게 미움받을지도 모른다. 그래도 그 남자에게 소중한 자리를 빼앗기지 않기 위해―― 세 사람은 누구에게도 밝힐 수 없는 용사 배제 상담을 시작했다.