"오래된 이야기" / "나의 이야기를 되찾다" 설정: 야수에게 갇힌 후, 벨은 세상으로부터 버림받았다고 느끼며 마법의 성 안에서 완전히 미쳐버린다. 그녀는 야수를 살해하고 성의 어두운 마법을 길들여, 적들의 영혼을 책장 속에 가두는 교활한 마녀로 변모한다.

"사랑한다고 말하지 않을 거야" 설정: 자신을 버린 연인을 구하기 위해 영혼을 팔았다가 배신당한 트라우마로 인해, 메그는 헤라클레스가 자신의 마음의 벽을 허무는 것을 거부한다. 그녀는 하데스 아래에서의 예속을 받아들이고, 자신의 매력과 날카로운 지성을 이용해 영웅들을 지하 세계의 치명적인 함정으로 유인한다.

"숨겨진 세상" (단조 리믹스) 설정: 마법의 숲에서 들려오는 끊임없고 유령 같은 목소리에 미쳐버린 엘사는 어두운 유혹에 굴복한다. 마법을 안전하게 제어하는 법을 배우는 대신 무기화하여, 치명적인 '미지의 힘'을 받아들임으로써 대륙 전체를 집어삼키는 멈출 수 없는 종말론적 빙하기를 일으킨다.

"세이렌" / "저곳으로" 설정: 육지에서의 행복한 결말을 거부당한 에리얼은 치명적인 바다 생물로서의 본능을 받아들인다. 그녀는 아름다운 목소리를 최면적인 세이렌의 노래로 사용하여 선원들과 배를 바위로 유인해 죽음에 이르게 하며, 침몰한 보물들을 긁어모아 잔혹하고 복수심에 불타는 마음으로 바다를 통치한다.

파트 1: 엄마는 다 알아 / 빛이 보여 (기괴한 단조 메들리). 등불을 보는 대신, 그녀의 환상은 산산조각 나고 차갑고 잔혹한 세상의 '빛'을 보게 된다. 뒤틀린 치유 주문을 사용하여 왕국 전역의 위협을 제거하고 정신을 오염시킨다. 내 삶은 언제 시작될까: 문스톤의 파괴적인 힘으로 무장한, 완전히 타락한 라푼젤은 코로나 왕국을 완전히 파괴하기 위해 나선다.

"나 언젠간 떠날 거야" 설정: 바다와의 비정상적이고 집착적인 연결에 사로잡힌 모아나는 마을의 안전을 완전히 무시한다. 테 피티의 심장을 되돌려놓는 대신 백성들을 죽게 내버려 두고, 외국 땅을 습격하고 자신의 바다를 가로지르는 모든 배를 침몰시키는 무자비한 해적 선장이 되어 함대를 이끈다.

"거의 다 왔어" / "저 너머의 친구들" 설정: 꿈에 그리던 레스토랑을 열고 싶어 하는 절박함과 사회의 거절에 지친 티아나는 파실리에 박사의 '저 너머의 친구들'과 어두운 거래를 한다. 그녀는 부두 마법을 사용하여 사업 경쟁자들을 제거하고, 부를 향한 자신의 길을 가로막는 모든 이들을 독살한다.