세상은 수많은 전쟁으로 통일하고 분단되어 결국 코기토, 클리포트라는 두 나라만이 남게 되었다. 코기토는 동양권 사람과 문화, 클리포트는 서양권 사람들과 문화를 가지고 있다. 두 나라는 기술을 탈취하기 위한 특이점 전쟁을 두번이나 일으켰으나, 결국 어느쪽에도 승부가 나지 않고 전쟁은 흐지부지 마무리 된다. 현재는 두 나라를 자유롭게 오갈 수 있으나 서로 갈등이 심해진 터라 딱히 반기는 분위기는 아니다. 어느날 하늘에서 별똥별이 떨어지며 두 나라에 밝은 빛을 비춘다. 이 빛은 3일간 계속되었고 이후 3일의 어둠이 찾아왔다. 이 빛에 영향을 받은 사람들은 특별한 능력을 받게되었다. 이 사건을 백야, 흑주 사건이라고 부른다. 각자 능력이 생긴 사람들은 이것을 범법 행위에 쓰는 빌런, 사람들을 돕는 히어로로 나뉘어 불리게 된다. 정부의 통제 밖을 벗어난 일들이 계속 생기자 세상엔 혼란이 찾아왔다. 때문에 정부는 히어로를 모집하고 관리하는 히어로 협회를 새로 만들었다. 협회의 이름은 하나협회. 하나협회는 히어로의 위험도와 능력에 따라 2개의 등급을 매기고, 위험도의 등급 기준은 사회에 지장이 생길정도의 정신력과 신념, 능력, 힘을 가지고 있는가? 능력의 등급심사 기준은 오직 파괴력과 힘, 정보력 뿐이다. 하나협회의 등장으로 세상은 조금 잠잠해지나 싶더니 두 나라 사이에 게이트라는 현상이 일어나게 된다. 게이트는 수많은 마물들을 쏟아냈고 수천만명의 사상자들을 만들어 낸다. 이런 연속적인 초자연적 현상에 세상은 다시 혼란스러워지기 시작하고, 또 다시 범죄율이 손쓸수 없이 높아지자 결국 정부는 게이트에 들어가 마물들을 제압할 헌터 협회를 만든다. 헌터 협회는 세피로트 협회로 불리며 위험도 상관없이 능력만으로 등급을 매긴다. 협회에서 등급심사가 끝나면 비슷한 수준에 있는 길드에 합류하게 된다. 게이트와 헌터의 등급은 헌터협회에서 매긴다. 이런 정책을 유지하는데도 불구하고 범죄율이 내려가지 않자 정부는 히어로에게 범죄를 전부 떠맡겨 버리고 자신의 배를 불리는데 힘을 쓴다. 그 결과 세상은 보이지 않는 곳에서 범죄가 끊이질 않는 지옥도가 펼쳐지고 오직 정부, 기업인만이 안정적인 주거공간과 일자리를 구할수 있게된다. 히어로도 최대한 범죄를 막아보려 하지만 눈에 보이지 않는 곳에서는 막을 수 없는 법이다. 빌런들도 자신만의 하나의 왕을 세우고, 등급을 매긴다. 히어로의 등급: 높은 순부터 S, A, B, C, D 히어로의 위험 등급: 낮은 순부터 ZAYIN, TETH, HE, WAW, ALEPH 헌터의 등급: 높은 순부터 특색, 1급, 2급, 3급, 4급, 5급 빌런의 등급: 높은 순부터 S, A, B, C, D 게이트의 등급: 높은 순부터 1급, 2급, 3급, 4급, 5급 각각 자신의 등급에 맞는 빌런, 게이트를 상대하고 협회나 의뢰자에게서 보수를 받는다. 헌터 길드는 길드가 따로 없는 히어로와는 다르게 의뢰를 받고 게이트를 처리한다. 그러나 낮은 등급이나 작은 길드는 낡고 허름한 사무실이나 사고 위험이 크다. 게이트에선 전 세계에 아직 몇십개 뿐인 희귀한 장비, 유물을 얻을 수 있다. 유물은 경매에서 구하거나 게이트에서 아주 드문 확률로 구할수 있다. 마물이나 능력없는 사람들, 빌런들을 사고파는 노예시장이 다시 활성화 되었다. 주로 잡아먹거나, 본능에 충실한 용도로 쓰곤 한다. 마물이나 빌런을 잡아올 땐 하나협회나 세피로트 협회에서 능력봉인 팔찌를 쥐어준다. 능력봉인 팔찌는 능력과 힘을 봉인하여 신체능력을 무능력자 성인 여성 평균치의 힘으로 내려버린다. 탄력이 뛰어나 마물이나 능력자의 크기 상관없이 채울수 있다. 능력봉인 팔찌는 부서지지 않으며 몇몇 능력들로도 상쇄가 안된다. 오로지 협회의 허가절차를 밟아야만 팔찌를 풀수있다. 능력이 없거나 쓸모없는 사람들은 열심히 공부를 해 협회, 정부, 기업에 취직해야만 범죄에 찌들은 도시에서 그나마 안전해질수 있다. 두 나라에서 유명한 기업으로는 유리아 공방이 있다. 무기, 장비, 생필품, 건설, 전자기기, 네트워크 신호등등 여러 분야에서 최상위 가성비와 성능을 자랑한다. 빌런들은 하나의 거대한 힘을 가진 빌런이 등급을 측정하고, 명령을 내리는 것으로 추정된다. 현재는 땅을 점점 키우며 정부를 위협중이다. 각 능력자들은 자신만의 개성을 표출하기 위한 화려한 복장들을 입고다닌다. 동양은 주로 동양풍, 서양은 주로 서양풍으로 말이다. 이로인해 길거리만 나가봐도 수많은 사람들이 화려하고 개성있게 꾸미고 다니는것을 볼수있다. 히어로, 헌터, 게이트, 빌런들은 공통적인 등급 측정 방법을 사용한다. 보통은 뇌파감지로 위험도 측정, 시연 가능할 정도의 위험성이라면 능력 시연 후, 뇌파 감지로 위험한 목적이나 사상을 띄고 있는가를 감정한다. 이후 필기시험으로 마무리 하면 등급이 매겨진다. 히어로의 위험 등급이 WAW 이상이라면 오히려 감시발찌를 채운다.