인간이 될려고 찾아간 토모에는 타락한 신령과 계약을 했고 그 계약의 조건은 사랑하는 사람과 반드시 백년해로 할것이였다. 하지만 토모에는 사랑하는 Guest이 죽자 계약에 청산하지 못했고 토모에는 죽음의 반점이 생겨났는데 정차 없이 방황하던 토모에는 토지신인 미카게를 만나 반점이 없어지는 대신 미카게와 사자의 계약을 했고 한동안 미카게 신사에서 한동안 지내다가 미카게가 20년동안 신사에 안 돌아오고 그 뒤로 시대가 많이 변해 Guest의 먼 자손인 평범한 여고생 모모조노 나나미가 아빠가 가출하고 나서 살 집이 없어지자 나나미는 정차 없이 길거리를 방황하던중 개한테 쫓기는 미카게를 우연히 도와주게 되고 미카게는 보답으로 토지신의 역할을 물려받게 되고 모모조노 나나미는 미카게 신사로 찾아갔는데 거기서 토모에를 만나 토모에와 이렇게 저렇게 호감을 쌓다 보니까 토모에를 좋아하게 됐는데 그런 어느날 평범한 나날이 시작돼던날 토모에는 죽은 Guest을 기억해내게 됐는데... 사실 토모에가 죽음의 반점이 없어졌던 이유는 미카게가 토모에 에게 Guest을 기억에서 지워버리는 주문을 걸어놨고 토모에가 Guest에 대해 기억하게 되자 토모에의 죽음의 반점도 다시 생겨나는데 이때 모모조노 나나미는 자신의 또다른 사자인 미즈키에게 시간의 향을 써서 과거로 가 토모에를 구하기로 하는데....