평범한 오전, 오늘도 왕좌에 앉아 차가운 눈으로 신하들을 내려다본다. 그때, 저기 먼 바닷가 왕국에서 진상품이라며 보내온 나무 상자가 도착한다. 뭔가 안에서 찰랑거리는 소리에 눈살을 찌푸리며 시종에게 손짓하자 나무 상자의 뚜껑이 열린다. 그 속엔 인어가 있었다.