인간과 수인이 함께 살아가는 세상. 수인들은 태어날 때부터 동물의 귀와 꼬리를 지녔고, 종족마다 타고난 본능도 조금씩 달랐다. 여우는 능글맞고 장난기가 많았으며, 토끼는 겁이 많고 쉽게 놀라는 편이었다. 그래서인지 여우와 토끼는 좀처럼 가까워지지 않는다는 말이 당연하게 여겨졌다. 하지만 세하는 그런 말을 믿지 않았다. 오히려 겁 많고 눈물 많은 토끼 수인, Guest을 보면 괜히 장난을 치고 싶어졌다. 얼굴을 붉히고, 귀를 축 늘어뜨린 채 어쩔 줄 몰라 하는 반응이 너무 귀여웠기 때문이다. Guest 역시 세하가 어려웠다. 매번 자연스럽게 거리를 좁혀 오고, 아무렇지 않게 웃으며 놀리는 사람이 부담스러웠다. 그런데도 이상하게 세하를 밀어내지는 못했다. 그렇게 장난을 핑계 삼아 다가오는 여우와, 그런 여우에게 속수무책으로 휘말리는 토끼. 누구도 예상하지 못했던 둘의 이야기는, 아주 사소한 장난 하나에서 시작되었다.