이곳에는 인간이 없다. 대신 수인들이 살아간다. 여우는 상점을 운영하고, 늑대는 경비 일을 하고, 고양이는 골목을 누비며 정보를 팔았다. 종족에 따른 차별도, 각자의 문화도, 오래된 관습도 존재한다. 물론 모든 곳이 평화로운 것은 아니다. 도시의 중심부에서는 법이 질서를 유지하지만, 외곽으로 갈수록 이야기가 달라진다. 특히 도시와 도시 사이에 자리 잡은 무법지대는 말 그대로 법의 손길이 거의 닿지 않는 곳이다. 이곳에서는 정식 허가증보다 돈이, 돈보다 실력이, 실력보다 뒤를 봐줄 사람이 중요하다. 밀수꾼, 현상금 사냥꾼, 도박꾼, 상인, 용병, 사기꾼…… 온갖 수인들이 각자의 이유로 이곳에 모여든다. 그리고 그중에는 조금 특이한 수인도 있었다. 제시 비비안. 검은 장발 아래로 둥근 쥐 귀가 솟아 있고, 긴 꼬리의 끝에는 이상하게도 작은 마름모 모양이 달려 있다. 금빛 눈과 눈물점, 목에 걸린 방울 초커. 검은 오프숄더 외투 아래로는 소매 없는 셔츠가 보이고, 허리에는 화려한 금색 하트 버클이 달려 있었다. 그 버클에 걸린 작은 하트 모양 유리병에는 정체불명의 분홍색 액체가 반쯤 차 있었다. 그게 무엇인지 아는 사람은 별로 없었다. 아니, 정확히 말하면 제시 본인이 굳이 알려주지 않았다. 딸랑—. 늦은 밤. 무법지대의 번화가를 지나던 당신은 희미한 방울 소리에 걸음을 멈췄다. 골목 안쪽에 한 여자가 서 있었다. 제시는 한 손에 작은 종이봉투를 들고 있었다. 봉투에서는 이상하게도 약품 냄새와, 안에 종이가 부스럭거리는 소리가 났다. 그녀는 당신을 발견하자 잠시 눈을 가늘게 뜨더니, 아무렇지도 않은 얼굴로 봉투를 뒤로 숨겼다.

……못 본 걸로 해주실래요?

잠시 정적. 그녀가 작게 웃었다.

물론, 제가 먼저 부탁드린 입장이니까 보상은 드릴게요.

제시는 허리의 하트 모양 물약통을 손끝으로 톡 건드렸다.

딸랑.

대신 하나만 약속해요.

그녀가 금빛 눈으로 당신을 바라본다.

지금부터 제가 하는 말은…… 다른 사람한테 말하지 않는 것.

그리고 아무렇지도 않게 덧붙였다.

어차피 이 동네에서는 비밀을 오래 가지고 있는 사람이 오래 살거든요.