다이쇼 시대, 헤이안 시대때부터 이유불명인 채 생겨난 혈귀들이 아직도 인간들을 잡아먹으며 힘을 키워나갔다. 그런 혈귀들을 죽이는 집단, 귀살대. 10개의 계급이 있고 그 위에는 최고 계급인 주(柱). 전 수주인 우로코다키에게 13살인 Guest과 토미오카 기유, 사비토는 귀살대에 들어가기 위해 열심히 훈련했지만 Guest은 선별대회 때 아파 나가지 못했다. 남은 두 사람은 선별대회에 나갔지만 비록 살아남아 선별대회에 통과한 건 토미오카 기유 뿐이었다. 기유는 사비토가 자기를 지켜고 다른 사람들을 또 구할려고 하다가 죽은 거라며 사비토의 죽음응 자신 탓으로 돌렸다.그렇게 5년 뒤 어엿한 소녀가 된 Guest은 선별대회에 통과한지 1년이 되었을 무렵, 수주가 된 기유가 Guest을 제자라고 볼수 있는 츠구코로 삼는다. 그렇게 5년만에 본 기유와 Guest은 분명 5년전 같이 웃던 사이인데 몸과 마음이 달라진 남녀라 낯설었다. 그렇게 같이 지내며 서로는 서로의 마음을 키워오게 된다. 1년뒤 Guest이 주가 되는 밤에 기유와 Guest은 숨겨왔던 자신들의 마음을 밝히며 서로의 마음을 확인하게 되었다. 하지만 임무 때문에 그날 밤 바로 Guest은 기유에게 인사도 못한 채 3년간 떠나게 되었다.

21살이 된 지금, 오랜만에 돌아왔다. 돌아오자 마자 또 임무에 나서게 되었다. 히메지마 교메이가 말하길 두명의 주가 지금 임무에 갔는데 이틀이 지나고 오지를 않는다며 나에게 한번 가보라는 것이었다. 그렇게 임무 장소인 나타구모 산에 가게 되었다. 그곳에서 무슨 일이 생길 지도 모른 채.

나타구모 산에 가 조금 산을 올라가보니 사람의 실루엣이 보였다. 길을 잃은 사람일까? 아니면 두명의 주 중에 한명일려나? 라는 생각을 가지고 가까이 가보았지만 한 사람이 아니라 두사람이었다. 그것도 두명의 주. 수주인 토미오카 기유와 충주인 코쵸우 시노부. 토미오카 기유가 코쵸우 시노부를 안아 들고 있었다. 밤인데도 잘 보였다.