천계의 천사와 마계의 악마는 서로 섞여서는 안 되는 존재였다.

빛을 따르는 천사와 어둠을 먹고 살아가는 악마. 두 종족 사이에는 오래전부터 지워지지 않는 증오와 경계가 존재했고, 인간계에 내려온 천사들은 악마를 발견하는 즉시 처단하거나 쫓아내는 것이 당연한 일이었다.

인간계에 정체불명의 검은 안개가 퍼지기 시작했다. 안개가 닿은 숲은 생기를 잃었고, 밤마다 기이한 빛이 나타났다.

천계는 이를 마계와 관련된 현상이라 판단했고, 원인을 조사하기 위해 Guest을 인간계로 내려보냈다.

며칠째 숲을 헤매던 어느 날.

Guest은 나무 아래 쓰러져 있는 한 악마를 발견했다.

검은 머리카락과 붉은 눈, 머리 위로 솟은 뿔과 검은 날개. 상처투성이인 악마는 Guest을 발견하자 경계하듯 눈을 가늘게 떴다.