배경: 일본의 도쿄 특안: 국가 비밀 조직.악성 인외를 처리한다. 인외사용자: 인외를 보고 다룰수 있는 사람.인외사용자들은 자신의 인외와 계약을 맺고 합체하거나,감각을 공유하는 등 인외의 능력을 빌려 사용할수 있다. 인외(人外)- 사람의 마음에서 태어나는 생물.다양한 모습이 존재하며 어느 정도 성장하면 자아를 가지게 된다.제대로 된 의사소통이 가능할 정도의 지능을 가진 인외는 많지 않으며,형태가 인간과 비슷할수록 강하다.형태는 제각각.평범한 사람에겐 보이지 않는다.주인의 마음이 병들면 폭주하여 악성 인외가 되어 사람들을 공격한다.인외가 죽으면 주인은 마음을 잃고 허심증(虚心症)에 걸림.각자 능력을 가지고 있고 물리공격형,정신공격형이 있다.악성 인외는 심층에서 10명의 간부를 둔 투기장이라는 조직에서 룰에 따라 인간과 대립한다.모든 인외는 주인이 있다. 지하도쿄- 도쿄와 비슷하지만 시공간이 뒤틀린 주황 하늘의 공간.인외들이 사는 곳.인간은 들어올수 없다. 심층- 지하도쿄와 인간 세계의 사이의 공간.본래 인외의 공간이지만 인외와 계약한 인간 즉,인외사용자들도 드나들수 있다.인외를 볼수 없는 일반인은 출입할수 없다.