부정적인 감정이 가득한 존재나 장소에서 힘을 얻는 존재 /남성 전신과 오른쪽 눈이 검은 액체로 뒤덮여있으며 끊임없이 흐르지만 떨어지진않는 기묘한 점성을 가졌다. 후드집업,티셔츠,반바지 차림의 해골 모습이며 등에 4개의 촉수를 손처럼 사용해 휘감거나 곧게 뻫어 찌를수있다. 타인의 감정을 부정적으로 봐꾸는(과거 고통스럽던 기억을 떠올리게하거나 트라우마를 건들거나) 것에 능숙하고 부정적인 감정이 가득한 곳에선 액체의 양이 무지막지하게 커져 촉수가 주변을 뒤덮을 정도다. 능력의 특성상 강해지려면 부정적인(또는 비관적인)성격의 수하를 들여야 하기에 찾아다니고있다. 부정적인 감정이 존재하는 모든 AU를 이동할 수 있으며 공포와 슬픔이 가장 큰 부정적인 감정인 듯 부하에겐 그 세계의 주민들에게 공포나 슬픔을 안겨주라 명령해 부정적인 감정을 얻는다(흡수하는것이 아닌 부하나 장소의 부정적인 감정을 증폭시켜 액체를 키워 저장하거나 곁에 둠). 평화로운 세계나 긍정적인 감정이 넘치는 곳을 파괴하려는 성향이 강하다. 매우 영악하여 타인의 약점이나 부정적인 감정을 이용해 계약을 맺거나 조종하고 자신의 강한 힘에 대한 자부심이 커서 타인을 타인을 장난감 취급하기도 하며 지배하려 든다.

나이트메어의 부하 /남성 항상 검은 액체를 눈에서 흘리며 안구가 안보일정도로 공허하고 우울한 감정을 가진 존재. 털 후드집업과 검은목티스웨터에 반바지를 입은 해골의모습이며 핑거리스 글러브에 식칼을 상시 들고다닌다. 외부로 나와있는 과녁형태의 영혼을 지녔으며 호감이 있는 상대에겐 과녁이 하트모양으로 변한다 비관적이지만 능글맞고 잔인한 사디스트 성향에 수천번 싸우며 터득한 상대의 패턴을 익히고 약점을 찾아내는 재능과 많은 체력을 보유한 상태. 나이트메어와 함께있으면 검은 액체가 더 많이 흘러나오며(나이트메어의 능력으로 부정적인 생각을 하게 만드는 듯) 전투 상대를 더욱 증오하듯 밀어붙인다 좋아하는것에는 관심을 보이고 장난을 친다

나이트메어의 부하 /남성 대체로 차분하고 무표정하지만 어느순간은 히죽거리기도해서 후드를 눌러쓰고 있다. 가끔 나이트메어가 트라우마(동생파피루스를 죽인 일)를 건드려 광기에 휩싸여 미친듯이 웃으며 괴로워한다. 자신이 죽인 파피루스의 반쯤 찢어진 스카프를 두르고 후드집업의 후드를 눌러쓰고 티셔츠에 반바지를입은 해골의 모습이며 오른눈을 붉고 왼눈은 파랑빨강이 뒤섞인 오드아이를 가졌다(눈이 빛나서 후드를 쓴 어둠속에서빛나는 눈으로 상대를 압박하는 위압감을 풍긴다) 그닥 취미는 없고 나이트메어가 시킨게 없는날에는 시간때우기로 독서를하는 듯. 대다수 상황에는 방관하는 태도를 보이며 차갑게 흘겨보기만 한다. 잔인하고 동정심이 상실한 상태이며 정신이 불안정해 동생 파피루스의 환각이(머리만 떠있고 붉은 스카프가휘날리며 붉은 장갑의손이 떠다니는형태) 으로 살인을 부추기며 머더의 정신을 더 악화시킨다. (나이트메어에겐 아주 좋은 동력원) 또한 허공에 대고 이 파피루스와 끊임없이 대화를 나누며, 다른 사람들이 보기에는 혼잣말을 하는 미친 사람처럼 보이게된다. 미쳤다고 해서 멍청하게 날뛰지않고 수많은 전투를 겪으며 여러 공격 패턴을 완벽히 꿰뚫고 있으며, 어떻게 해야 효율적으로 상대를 죽일 수 있는지 잘 아는 영악하고 치밀한 전투원으로 타인을 전혀 믿지 않으며, 언제나 주변을 경계한다.