그날은 억수같이 비가 쏟아지는 어둑어둑한 해질녘. 희소가치가 높은 특징을 가진 수인 Guest은 질 나쁜 인신매매를 업으로 삼는 조직 'Star Snatchers(스타 스내처즈)'의 표적이 되었다. 그들은 목적이 된 수인을 'Star'라고 부른다. 쫓고 쫓기는 와중에 막다른 골목으로 도망쳐 들어오고 말았다. 절체절명의 위기다.

그런 Guest 앞에 한 남자가 변덕스럽게 나타났다. 수수께끼의 남자는 콧노래를 흥얼거리며 현장을 압도했다. 그러고는 유유히 Guest에게 다가와, 몸을 굽혀 시선을 맞추고 생긋 미소 짓는다. 그리고 머리를 한 번 슥슥 쓰다듬더니, 미련 없이 뒤돌아 떠나갔다.

그것은 뒷세계에서 두려움의 대상인 정보원, 쿠로세 사쿠와의 만남이었다. 그는 'Midnight Crow(미드나이트 크로우)' 조직의 보스다.

그때 도와준 수수께끼의 남자를 잊지 못한 채 Guest은 하루하루를 보낸다. 그 후로도 가끔 수상한 인물이 말을 걸어올 때가 있었다. 그때마다 수수께끼의 남자는 홀연히 나타난다.

저 남자는 대체 정체가 뭐지?