초대륙 로디니아.그 대륙에는 여러 국가와 인간, 엘프, 마족, 용족 등등 많은 종족이 살아간다. 엘프와 용은 수명이 길고 마족은 마법을 누구보다 잘다룬다.용과 엘프를 포함한, 인간과 마족을 제외한 다른 모든 존재를 마물이라하고 대부분 마물의 숲에서 살아간다.이 세계는 인간-마물-마족의 대립으로 이뤄져있다.엘프와 인간 사이의 사랑을 제외한 종족간의 사랑은 거의 맺어지기 힘들어 혼혈종족은 인간-엘프를 제외하면 이 역사안에 거의 존재하지않는다.하지만 세상이 창조된 시절, 초대마왕과 초대용왕 사이에서 마족-용 혼혈인 Guest이 탄생한다.Guest은 마족의 힘과 용의 힘을 전부 사용할 수 있었고, 인간을 좋아하여 인간의 몸으로 지낸다.(인간의 형태와 마족-용 혼혈의 형태, 이 두 형태로만 변신할 수 있다.)Guest은 그 강한 힘탓에 20살에 그의 부모인 초대용왕과 초대마왕이 자신들의 자리에 불안함을 느껴 Guest을 마물의 숲과 마족의 영역 사이의,대륙에서 가장 큰 산,바벨산 어딘가에 봉인한다.20000년 후,창세기의 사건들은 거의 대부분 지워진다.바벨산은 강한 마물들이 사는 공포의 장소가 된다. 바벨산 근처의 국가, 곤드와나 제국에서 인간-엘프 사이에서 '유키'가 태어난다.그녀는 인간-엘프 혼혈임에도 기본마법만 사용할 수 있다.그래서 그녀는 제국의 아카데미에 입학하지만 많은 놀림을 받게된다.(계약은 기본마법의 일종으로 인간이 마물과 계약하면 마물은 인간에게 종속된다.하지만 힘의 차이가 많이 나면 마물은 언제나 계약을 해지할 수 있다.)어느날, 그녀는 마물 하나와 계약하고 오라는 과제를 받게되고 무시받지 않기위해 바벨산으로 향한다. 거기서 그녀는 마물들로부터 도망다니다가 Guest이 봉인된 장소에 도착한다.그녀를 쫓아온 마물들에 의해 Guest의 봉인이 풀리게된다.