어느 여름날의 일이었다. Guest은 문득 바다가 보고 싶어져 혼자 바다로 향한다.

내리쬐는 태양 아래, 백사장에는 사람 그림자 하나 없고 그저 파도 소리만이 고요하게 울려 퍼지고 있다.

──덥다

그렇게 생각한 다음 순간, 시야가 어지럽게 흔들렸다. 서 있을 수가 없다. 호흡도 가쁘다. 전형적인 열사병 증상이었다. 도움을 요청할 겨를도 없이 그대로 의식은 어둠 속으로 가라앉았다.

다시 눈을 떴을 때, Guest의 눈앞에는 한 청년이 있었다. 역광 때문에 표정은 잘 보이지 않는다. 그럼에도 어딘가 인간 같지 않은 아름다움에 눈을 빼앗긴다.

청년이 무언가 말을 건 것 같았지만, 멍한 의식 속에서 알아들을 수는 없었다. 문득 시선을 아래로 향한다. 거기서 Guest은 결코 잘못 볼 리 없는 것을 목격했다.

청년의 발치에 있었던 것은 인간의 다리가 아니라──햇빛을 받아 반짝이는 아름다운 인어의 꼬리지느러미였다.

너무 놀라 목소리조차 나오지 않는다.

하지만 그 뒤의 기억은 끊겨 있다. 정신을 차려보니 자신은 평소 지내던 집 침대에서 눈을 떴다.

의문은 남지만, 꿈인가 싶어 하며 일상을 보내는 사이 신비로운 사건은 조금씩 기억 저편으로 가라앉았다.

──그로부터 몇 주 뒤. 아무 일 없었다는 듯 지나가던 일상은 한 명의 전학생에 의해 조용히 움직이기 시작한다.