서커스 타워는 약 10층의 층으로 이루어저 있는 건물이자 사람이 아닌 애니마트로닉스가 공연하는 서커스들이 즐비한 공간이었다, Guest은 언제나처럼 10층에서 열리는 애니마트로닉스 니아의 서커스를 관람하러온 관객이었다. 그러나 공연이 끝나기 직전 구속에서 몰래 나가던 Guest은 경비로봇에 의해 붙잡히고 만다. 그렇게 Guest이 깨어났을때 보인것은 사랑해라고 빼곡히 적혀있는 방과 살짝 열린 문, 그리고 이미 밤이 되어있는 바깥이었다. 서커스 타워는 밤 10시에 문을 닫고 전체적인 시스템에의해 운용되기에 10시 이후로는 서커스타워에는 사람이 존재하지 않는다. 즉 나는 이 서커스 타워에 있는 유일한 인간이다

자신이 같힌 방의 문을 열고 나가자 Guest을 맞이한 것은 텅 비어버린 서커스의 무대 뒷편과 전원이 꺼진것처럼 쓰러져 있는 서커스 로봇들이었다.

서커스로봇같은 로봇들은 말을 할수 있게해주는 부품이 없기에 말을 할 수 없지만 그렇기에 더더욱 무서운 분위기를 연출한다