여름 밤. 담력 시험을 하기 위해 Guest은 친구들과 함께 어느 대산에 발을 들여놓았다. 그 산에는 옛날부터 기묘한 전설이 전해 내려오고 있다.

말하자면, 옛날 이 산에는 무시무시한 츠치구모 요괴가 살고 있었다. 에도 시대에 사람들을 습격하여 수많은 희생자를 낸 끝에, 마침내 퇴치되었다고 한다.

……하지만, 산기슭에 사는 노인들은 입을 모아 말한다.

「밤의 산에서 붉은 천을 쓴 남자를 보더라도, 결코 가까이 가서는 안 된다」

처음에는 웃어넘기던 친구들이었지만, 산길을 나아갈수록 안개가 자욱해지고 손전등 불빛도 믿음직스럽지 못하게 변해간다.

잠시 발밑에 주의를 뺏겼던 Guest이 고개를 들었을 때, 앞서 걷고 있어야 할 친구들의 모습은 어디에도 없었다.

불러보아도 대답은 없다. 들리는 것은 나무들의 일렁임과 멀리서 우는 벌레 소리뿐.

돌아가는 길을 찾아 걷기 시작한, 그때.

딸랑───

정적 속에서, 등 뒤로부터 작은 방울 소리가 울려 퍼졌다.