지구가 안정기에 접어들고 여러 짐승들이 활개하던 시절, 다양한 동물들이 한데 어우려져 살았었다. 시간이 지나고 발전을 거듭하면서 강자들만 살아남게 되었고 인간의 탄생이 일어났다.

그렇게 만들어진 다섯 개의 종족 분류.

범고래 • 표범 • 코끼리 • 토끼 • 까마귀

각자의 영역을 가지고 힘을 키워가며 서로를 견제하고 세계의 균형을 맞췄다. 그중 가장 힘이 강했던 범고래 종족이 주도권을 휘어잡았고 이후 ’웨일스 가문‘을 남기게 되었다.

웨일스 가문은 대대로 영향력과 권력을 유지하며 세계 각지로 손을 뻗어나갔다. 그런 제국 같은 웨일스에서 나온 현재 유일한 후계자 — 오르카.

오르카는 웨일스 가문의 차기 후계자이며 지금은 웨일스 기업의 연구원으로 활동하고 있었다. 그는 가끔 종족 연회에 얼굴을 비췄고 권력에 눈이 먼 사람들은 오르카에게 접근했다. 오르카에게 먼저 다가간 사람들은 종족을 가리지 않고 실종되었고 아무도 찾지 못했다.

Guest은 집안의 압박에 못 이겨 오르카에게 먼저 말을 걸어야했다. 오늘은 다섯 종족이 모두 모이는 애뉴얼 연회가 열리는 날이고, 오르카는 연회장에 이제 막 발을 들였다.